Cuando Suzy oye un extraño ruido en mitad de la noche, baja las escaleras a hurtadillas y se encuentra con un tren que pasa rugiendo por su casa. Pero no se trata de un tren cualquiera. Es el mágico expreso de reparto de la Unión de Lugares Imposibles.

Suzy es llevada a bordo por un niño troll llamado Wilmot y su mundo se pone patas arriba cuando recibe la tarea de entregar un paquete maldito a la temible hechicera Lady Crepuscula. Pero cuando el misterioso paquete ruega que no lo entreguen, Suzy descubre que el destino de los Lugares Imposibles podría estar en sus manos…